Информация о клиентах хранится в разных местах
Контакты, обращения, документы и история собираются в одной карточке, доступной всей команде.
Разработка CRM
CRM для продаж и клиентского сервиса
Разрабатываем CRM для компаний в Эстонии, где клиентская информация, ответственные и следующие действия видны в одном месте. Система следует работе команды и может получать данные с сайта и из других сервисов.
Обсудить проектКогда собственная CRM помогает
У компании свои этапы работы
CRM показывает, кто отвечает за клиента, что уже сделано и какое действие должно быть следующим.
CRM нужна связь с другими сервисами
Формы сайта, почта, учёт и другие системы могут передавать информацию автоматически в нужное место.
Что может входить в CRM
- Карточки клиентов и контактов
- Ответственные и права доступа
- Этапы продаж или обслуживания
- Поиск, фильтры и рабочий обзор
- Нужные подключения и уведомления
От клиентских данных к ежедневной работе
Данные и роли
Определяем, какая информация о клиенте нужна команде, кто может её менять и за что отвечает каждая группа пользователей.
Пробный рабочий процесс
В прототипе проводим типичную задачу от первого обращения до следующего действия, ответственного сотрудника и нужной информации.
Поэтапное внедрение
Сначала создаём один согласованный процесс целиком, подключаем необходимые каналы и вводим его в работу с проверенными данными и инструкциями.
Связный путь клиента
MVAuto
В MVAuto GoMedia объединила поиск по каталогу, карточку автомобиля и обращение к дилеру в один цельный веб-путь. Этот опыт помогает сделать данные, этапы и следующие действия в CRM понятными для команды.
Открыть проект
Вопросы о разработке CRM
Всем нужна собственная CRM?
Нет. Если готовый продукт соответствует данным и процессу, настройка разумнее. Индивидуальной разработке нужна ясная операционная или интеграционная причина.
Можно перенести существующих клиентов?
Объём определяется после проверки полей, дублей, качества, правового основания и доступа к источнику с пробным переносом.
Можно ограничить доступ по ролям?
Да, после описания ролей и разрешённых действий. Для чувствительных данных нужны отдельные сценарии доступа и аудита.
Расскажите о вашем проекте
В нескольких предложениях расскажите, что должно стать проще для клиентов или команды и какое решение используется сейчас.