CRM-arendus
CRM müügi ja klienditeeninduse korraldamiseks
Arendame CRM-i, kus kliendiinfo, vastutajad ja järgmised tegevused on ühes kohas. Lahendus sobib ettevõtte tegeliku tööga ning saab ühenduda veebivormide ja teiste kasutatavate süsteemidega.
Millal oma CRM aitab
Kliendiinfo on eri kohtades
Kontaktid, päringud, dokumendid ja tegevuste ajalugu saab koondada ühte vaatesse, mida kasutab kogu meeskond.
Ettevõttel on oma tööetapid
CRM saab näidata, kelle käes töö on, mis on juba tehtud ja milline tegevus tuleb järgmisena.
CRM vajab ühendusi
Veebivormid, e-post, arveldus ja teised süsteemid saab siduda nii, et info liigub automaatselt õigesse kohta.
CRM-i põhiosad
- Kliendi- ja kontaktikaardid
- Vastutajad ning ligipääsuõigused
- Müügi- või teenindusetapid
- Otsing, filtrid ja tööülevaade
- Vajalikud ühendused ja teavitused
CRM-i alus on andme- ja vastutusmudel
Üks omanik igale põhiandmele
Määrame, kus tekib klient, kontakt, päring ja töö ning millises süsteemis tohib seda muuta. Kahesuunaline sünkroonimine vajab konfliktireeglit.
Olekud peavad juhtima tegevust
Müügivihje või klienditöö etapp peab näitama, mida saab järgmisena teha, kes vastutab ja milline info on kohustuslik, mitte olema ainult vabatekstiline silt.
Kliendiinfost toimiva igapäevatööni
Andmed ja rollid
Kaardistame, millist kliendiinfot meeskond vajab, kes seda muudab ning millised õigused ja vastutused on eri kasutajatel.
Proovivoog
Ehitatavas prototüübis käime läbi ühe tüüpilise töö alates päringust kuni järgmise tegevuse, vastutaja ja vajaliku infoni.
Etapiline kasutuselevõtt
Arendame esmalt ühe tervikliku töövoo, ühendame vajalikud kanalid ning võtame selle kasutusele koos kontrollitud andmete ja juhistega.
Mida vajame CRM-i kaardistamiseks
Tegelikud kliendi- ja tööjuhtumid
Valige mõned tüüpilised päringud või tööd ning näidake, kuidas need praegu liiguvad. Isikuandmed võib eemaldada; oluline on näha etappe, otsuseid ja puuduvaid vaateid.
Rollid ja andmete omanikud
Kirjeldage, kes loob ja muudab kliendi, kontakti, töö või dokumendi andmeid ning mida eri rollid näha tohivad. See annab õigustele ja ajaloole selge aluse.
Mida lepime enne arendust kokku
- Esimese etapi kasutajad, rollid ja põhitegevus
- Vajalikud andmed ning nende haldamise põhimõtted
- Liidestatavad süsteemid ja testimisvõimalused
- Olulised eriolukorrad, õigused ja teavitused
Avalik näide päringu teekonnast
MVAuto lahenduses ühendas GoMedia kataloogi, otsingu, sõiduki detailvaate ja edasimüüja päringu üheks terviklikuks veebiteekonnaks. Sama kogemus aitab kavandada CRM-i kliendiinfo, olekud ja järgmised tegevused kasutaja jaoks arusaadavaks.
CRM, mida meeskond oskab hallata
Käivitamisel saavad kasutajad rollipõhise ülevaate oma töövoost ning administraator juhised andmete, olekute ja õiguste haldamiseks. Dokumenteerime kasutusele võetud ühendused ja nähtavad veajuhtumid. Järgmiste etappide prioriteedid lähtuvad tegelikust kasutusest, mitte algse funktsiooniloendi mahust.
Küsimused CRM-arenduse kohta
Kas alati on vaja oma CRM-i?
Kohandatud CRM sobib protsessidele, millel on oma rollid, reeglid ja integratsioonid. Kui valmistoote andmemudel ja töövoog sobivad, piisab selle seadistamisest.
Kas olemasolevad kliendiandmed saab üle tuua?
Võimalik ulatus selgub pärast väljade, duplikaatide, kvaliteedi, õigusliku aluse ja lähteandmetele ligipääsu kontrolli.
Kas õigusi saab rollide kaupa piirata?
Jah, kui rollid ja lubatud tegevused on kirjeldatud. Tundliku info puhul lisame vastuvõttu ka juurdepääsu- ja auditijuhtumid.